Planificación y Salud Financiera

Descubre el camino hacia la salud financiera

Nuestros programas de educación financiera van más allá al brindar una comprensión profunda sobre la importancia de adoptar conductas financieras saludables. Nos sumergimos en un relato completo de la Educación Financiera, abarcando desde los fundamentos básicos del funcionamiento general de la economía en un lenguaje sencillo y cercano, hasta el manejo práctico de las finanzas personales en el día a día. A través de ejemplos inspirados en situaciones de la vida cotidiana, te guiaremos para que tomes decisiones informadas y logres una verdadera estabilidad financiera.

Capacitación a mentores de Educación financiera
Charlas de planificación y salud financiera
Análisis de la coyuntura económica para ejecutivos

Capacitación a mentores de Educación financiera

Formación de un equipo de mentores capaces de transmitir a su audiencia la importancia de la Educación Financiera y el impacto que tiene el acceso responsable e informado a productos y servicios financieros, a través de acciones dirigidas a colegios, universidades, empresas, juntas de vecinos, sindicatos, emprendedores, entre otros.

El que los propios trabajadores sean quienes den charlas de Educación Financiera a sus respectivos públicos es una contribución de las empresas a su comunidad. La capacitación tiene código SENCE y puede ser incluida dentro de los programas de RSE o de sostenibilidad.

La capacitación está orientada a la comprensión y desarrollo de los siguientes temas:

La importancia de la Educación Financiera y su impacto en la calidad de vida de las personas
Conceptos básicos de macroeconomía y los 4 pilares de la economía chilena
Planificación Financiera
Endeudamiento responsable
Ahorro e inversión

Charlas de planificación y salud financiera

A través de estas charlas buscamos que los colaboradores comprendan el contexto en el que toman decisiones económicas, la importancia de incorporar la planificación financiera como un proceso continuo y dinámico que les facilita tomar el control de su dinero y un manejo eficiente del presupuesto.

Estas charlas pueden estar dirigidas a los colaboradores de la empresa, sus familias, clientes y a la comunidad, donde se revisan temas como:

Contexto en el que se toman las decisiones financieras
Pasos para lograr una adecuada Planificación Financiera
Endeudamiento responsable
Ahorro e inversión

Análisis de la coyuntura económica para ejecutivos

Ofrecemos un análisis del panorama macroeconómico del país, considerando el impacto que tienen los movimientos sociales, las políticas de Estado y los fenómenos nacionales e internacionales en el crecimiento y las proyecciones económicas de los países, que sean un aporte y un complemento para la toma de decisiones de las empresas.

Este análisis es realizado por economistas con experiencia y trayectoria. Puede realizarse a través de encuentros mensuales (presencial u online) y/o la entrega minutas informativas.

Algunos testimonios de nuestros clientes

“Desarrollamos herramientas de control de gestión que generaron una mejora en el funcionamiento general del estudio, impulsando un mayor bienestar de nuestros abogados y armonía en el ambiente de trabajo. Carolina tiene una enorme capacidad para alinear los objetivos empresariales con las expectativas de los socios, y su capacidad de gestión fue un gran aporte en la optimización del presupuesto y mejora del funcionamiento diario del estudio, incidiendo así en un mejor aprovechamiento de los recursos e impulsando una mayor productividad de la empresa. Carolina es una persona con fuertes habilidades blandas y de gran competencia profesional en sus áreas de experiencia”.

Maximiliano Santa Cruz

Socio en Santa Cruz IP

“La intervención en el área de gestión realizada en nuestra empresa fue un gran aporte en la reorganización de las tareas del recurso humano y los procedimientos administrativos internos, así como también en el manejo y fortalecimiento de los equipos de trabajo. Esto sin duda llevó como resultado a una mejora de las relaciones personales, en el ambiente laboral y finalmente en el desempeño global de la organización.

Carolina es una persona con altas capacidades humanas y profesionales, y pude constatar que tiene un muy buen manejo de la estructura organizacional y de los procesos internos de las empresas; sabe cómo optimizar los recursos financieros y humanos para darle una estructura eficiente a la organización. Logramos alcanzar un funcionamiento eficaz y ordenado en equilibrio con la racionalización de los recursos que sustentan la rentabilidad de la empresa”.

Felipe Coeymans

Gerente Glemans

“La asesoría administrativa -financiera nos aportó herramientas para un excelente manejo de los recursos financieros y humanos, logrando incorporar informes de reportería colaborando a lograr un funcionamiento eficaz y ordenado dentro del VMA. Tuve el privilegio de conocer a Carolina el año 2021 como asesora en el área de gestión y administración, puedo decir con certeza que es una persona excepcional tanto en el ámbito humano como profesional. Su habilidad para comprender y optimizar la estructura organizativa y los procesos internos del colegio fue un gran aporte.

Recomendaría a Carolina sin dudarlo a cualquier empresa que busque optimizar sus recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer las relaciones dentro del equipo”.

Loreto Julliani

Directora Colegio Villa María